الخطوة 3: التركيز على النتائج باستخدام عوامل التصفية

الخطوة 3: التركيز على النتائج باستخدام عوامل التصفية

لقد قمت بإنشاء طريقة عرض لمبيعات المنتجات مقسمة حسب الفئة والفئة الفرعية. لقد بدأت في الوصول إلى مكان ما، ولكن هناك الكثير من البيانات التي يجب فرزها. تحتاج إلى العثور بسهولة على نقاط البيانات الشيقة والتركيز على نتائج محددة باستخدام عوامل التصفية. حسنًا، لدى Tableau بعض الخيارات الرائعة لذلك!

عوامل التصفية أو الفلاتر Filters والألوان Colors هي طرق يمكنك من خلالها إضافة المزيد من التركيز إلى التفاصيل التي تهمك. بعد إضافة التركيز إلى بياناتك، يمكنك البدء في استخدام ميزات Tableau Desktop الأخرى للتفاعل مع تلك البيانات.

إضافة عوامل التصفية إلى العرض في Tableau

يمكنك استخدام الفلاتر (أو التصفية) لتضمين أو استبعاد القيم في طريقة العرض الخاصة بك. في هذا المثال، قررت إضافة مرشحين بسيطين إلى ورقة العمل الخاصة بك لتسهيل النظر إلى مبيعات المنتج حسب الفئة الفرعية لسنة معينة.

1. في جزء البيانات Data، انقر بزر الماوس الأيمن فوق تاريخ الطلب Order Date وحدد إظهار عامل التصفية Show Filter.

2. كرر الخطوة أعلاه لحقل الفئة الفرعية Sub-Category.

تتم إضافة عوامل التصفية إلى الجانب الأيمن من العرض الخاص بك بالترتيب الذي حددته لهم. عوامل التصفية أو (الفلاتر) هي أنواع بطاقات card types ويمكن تحريكها على اللوحة بالنقر فوق الفلتر وسحبه إلى مكان آخر في العرض. أثناء سحب الفلتر، يظهر خط يوضح لك المكان الذي يمكنك فيه إسقاط الفلتر لتحريكه.

ملاحظة: يستخدم هذا البرنامج التعليمي الموضع الافتراضي لبطاقات التصفية.

يمكنك قراءة المزيد عن التصفية في مكتبة التعلم.

مخطط شريطي بعوامل تصفية للفئة الفرعية وتاريخ الطلب - استخدام عوامل التصفية في Tableau
مخطط شريطي بعوامل تصفية للفئة الفرعية وتاريخ الطلب

تحقق من عملك! شاهد “تطبيق عوامل التصفية على طريقة العرض” عمليًا

اضغط على الصورة المتحركة التالية لإعادة تشغيلها:

صورة متحركة لتحديد "إظهار عامل التصفية" لكل من تاريخ الطلب والفئة الفرعية
صورة متحركة لتحديد “إظهار عامل التصفية” لكل من تاريخ الطلب والفئة الفرعية

إضافة اللون إلى العرض الخاص بك

تساعدك إضافة الفلاتر على فرز كل هذه البيانات. ولكن يا للهول، هذا لون أزرق كثيرًا! حان الوقت لفعل شيء حيال ذلك.

حاليًا، أنت تبحث في إجمالي مبيعات منتجاتك المختلفة. يمكنك أن ترى أن بعض المنتجات لديها مبيعات منخفضة باستمرار، وبعض المنتجات قد تكون مرشحة جيدة لتقليل جهود المبيعات لخطوط الإنتاج هذه. ولكن كيف تبدو الربحية الإجمالية لمنتجاتك المختلفة؟ اسحب الربح Profit إلى اللون color لترى ما سيحدث.

1. من لوحة البيانات Data، اسحب الربح Profit إلى اللون Color على بطاقة العلامات.

2. من خلال سحب الربح إلى اللون، ترى الآن أن لديك ربحًا سلبيًا في الطاولات Tables وخزانات الكتب Bookcases وحتى الآلات Machines. تم الكشف هنا عن فكرة أخرى!

مخطط شريطي مع تاريخ الطلب والفئة والفئة الفرعية على رف الأعمدة؛ مجموع (المبيعات) على رف الصفوف، مجموع (الربح) على اللون في بطاقة العلامات
مخطط شريطي مع تاريخ الطلب والفئة والفئة الفرعية على رف الأعمدة؛ مجموع (المبيعات) على رف الصفوف، مجموع (الربح) على اللون في بطاقة العلامات

ملاحظة: أضاف Tableau تلقائيًا وسيلة إيضاح لونية وقام بتعيين لوحة ألوان متباينة لأن بياناتك تتضمن قيمًا سالبة وموجبة.

اعرف المزيد: العمل مع اللون

تعمل إضافة اللون color على تحسين العرض بشكل مرئي، ولكن يمكنها أيضًا إبراز البيانات المثيرة للاهتمام. يستخدم Tableau لوحة ألوان افتراضية لتعيين ألوان للمنتجات في طريقة العرض الخاصة بك، لكنك لست مقيدًا بلوحة الألوان هذه. لديك خيارات!

إذا كنت تريد استخدام ألوان مختلفة عن تلك المعروضة، يمكنك تغيير الألوان أو لوحة الألوان في أي وقت. ما عليك سوى النقر فوق Color في بطاقة العلامات Marks، ثم النقر فوق Edit Colors. يمكنك تحديد لوحة ألوان مختلفة في مربع الحوار “تحرير الألوان” الذي يتم فتحه.

ملاحظة: يستخدم هذا البرنامج التعليمي لوحة الألوان الافتراضية.

بناءً على البيانات الموجودة في طريقة العرض الخاصة بك، قد يعرض لك مربع الحوار “تحرير الألوان” Edit Colors لوحة ألوان متشعبة diverging مقابل لوحة ألوان فئوية Categorical.

تبدو لوحات الألوان المتشعبة كما في الصورة أدناه. عادةً ما يتم تعيين لوحات الألوان المتشعبة للحقول المتصلة continuous.

لوحات الألوان المتشعبة المدرجة في قائمة تحرير الألوان - استخدام عوامل التصفية في Tableau
لوحات الألوان المتشعبة المدرجة في قائمة تحرير الألوان

إذا كنت تستخدم وسيلة إيضاح، فقد تبدو مثل الصورة أدناه. يتم تخصيص لوحات الألوان الفئوية مثل هذه بشكل عام لحقول منفصلة discrete.

لوحات الألوان الفئوية المدرجة في قائمة تحرير الألوان - استخدام عوامل التصفية في Tableau
لوحات الألوان الفئوية المدرجة في قائمة تحرير الألوان

تحقق من عملك! شاهد “أضف لونًا إلى العرض الخاص بك” عمليًا

اضغط على الصورة لإعادة تشغيلها:

صورة متحركة تبين عملية سحب الربح إلى اللون على بطاقة العلامات Marks
صورة متحركة تبين عملية سحب الربح إلى اللون على بطاقة العلامات Marks

البحث عن الأفكار الرئيسية

كما تعلمت، يمكنك استكشاف بياناتك أثناء إنشاء طرق عرض باستخدام Tableau Desktop. تساعدك إضافة عوامل التصفية (الفلاتر) والألوان على التصوير المرئي لبياناتك بشكل أفضل ويمكنها تحديد المشكلات على الفور.

الخطوة التالية هي التفاعل مع العرض الخاص بك حتى تتمكن من البدء في استخلاص النتائج.

بالنظر إلى العرض الخاص بك، رأيت أن لديك بعض المنتجات غير المربحة، لكنك الآن تريد معرفة ما إذا كانت هذه المنتجات غير مربحة على مدار العام.

حان الوقت لاستخدام عوامل التصفية الخاصة بك لإلقاء نظرة فاحصة.

1. في طريقة العرض view، في بطاقة فلتر الفئة الفرعية Sub-Category، قم بإلغاء تحديد كافة خانات الاختيار باستثناء خزائن الكتب Bookcases والآلات Machines والطاولات Tables.

مخطط شريطي مع لوحة ألوان متباينة لإظهار الأرباح والخسائر للفئات الفرعية
مخطط شريطي مع لوحة ألوان متباينة لإظهار الأرباح والخسائر للفئات الفرعية

الآن يمكنك أن ترى أنه في بعض السنوات، كانت المكتبات والآلات مربحة. ومع ذلك، فإن الآلات مؤخرًا غير مربحة. بالرغم من قيامك بهذا الاكتشاف المهم، إلا أنك تريد جمع المزيد من المعلومات قبل اقتراح أي أفكار تطبيقية لرئيسك في العمل.

حدسك جعلك تقرر تقسيم العرض حسب المنطقة:

2. حدد الكل All في بطاقة فلتر الفئة الفرعية Sub-Category لإظهار كل الفئات الفرعية مرة أخرى.

3. من لوحة البيانات Data، اسحب المنطقة Region إلى رف الصفوف Rows وضعه على يسار مجموع (المبيعات) Sum(Sales).

ينشئ Tableau عرضًا بمحاور متعددة مقسمة حسب المنطقة.

Bar charts that show profits by region using a diverging color palette
المخططات الشريطية التي تظهر الأرباح حسب المنطقة باستخدام لوحة ألوان متشعبة

الآن ترى المبيعات والربحية حسب المنتج لكل منطقة. من خلال إضافة منطقة إلى طريقة العرض وتصفية الفئة الفرعية للآلات فقط، ستلاحظ أن الأجهزة في منطقة الجنوب South تُظهر ربح سلبي أعلى بشكل عام مما هو عليه في مناطقك الأخرى. لقد اكتشفت لتوك حقيقة خفية!

المخططات الشريطية التي توضح ربحية فئة الآلات الفرعية عبر كل منطقة - استخدام عوامل التصفية في Tableau
المخططات الشريطية التي توضح ربحية فئة الآلات الفرعية عبر كل منطقة

حفظ وتسمية ورقة العمل

هذا العرض هو أفضل تلخيص لعملك حتى الآن. حدد “الكل” All في بطاقة عامل تصفية الفئة الفرعية Sub-Category (إذا قمت بتغيير عامل التصفية الخاص بك) لإظهار جميع الفئات الفرعية مرة أخرى، وقم بتسمية ورقة العمل worksheet، وإضافة عنوان title.

4. في الجزء السفلي الأيسر من مساحة العمل أو workspace، انقر نقرًا مزدوجًا فوق “الورقة1”  Sheet 1 واكتب المبيعات حسب المنتج / المنطقة Sales by Product/Region.

اخترت التركيز في تحليلك على منطقة الجنوب South، لكنك لا تريد أن تفقد العرض الذي أنشأته. في Tableau Desktop، يمكنك تكرار ورقة العمل الخاصة بك للمتابعة من حيث توقفت.

5. في المصنف أو workbook الخاص بك، انقر بزر الماوس الأيمن فوق ورقة المبيعات حسب المنتج / المنطقة Sales by Product/Region وحدد تكرار Duplicate.

6. أعد تسمية الورقة المكررة إلى المبيعات في الجنوب Sales in the South.

7. في ورقة العمل الجديدة، من لوحة البيانات Data، اسحب المنطقة Region إلى رف المرشحات أو عوامل التصفية Filters لإضافتها كعامل تصفية في طريقة العرض.

8. في مربع الحوار “فلتر المنطقة” Filter Region، قم بإلغاء تحديد كافة خانات الاختيار باستثناء “الجنوب” South ثم انقر فوق “موافق” OK.

يتم تحديث العرض الخاصة بك ليبدو مثل الصورة أدناه.

مخطط شريطي يوضح ربحية الفئة الفرعية في الجنوب - استخدام عوامل التصفية في Tableau
مخطط شريطي يوضح ربحية الفئة الفرعية في الجنوب

الآن يمكنك التركيز على المبيعات والربح في الجنوب. ترى على الفور أن مبيعات الآلات حققت أرباحًا سلبية في عام 2018 ومرة ​​أخرى في عام 2021. هذا بالتأكيد شيء يجب التحقيق فيه!

9. احفظ عملك عن طريق تحديد:

ملف> حفظ باسم

File > Save As

وامنح المصنف اسمًا، مثل المبيعات الإقليمية والأرباح Regional Sales and Profits.

تعرف على المزيد: كيف ينظم Tableau مصنفاتك المحفوظة

عندما تقوم بتثبيت Tableau، فإنه يقوم تلقائيًا بإنشاء دليل مجلد جديد لك ضمن: مجلد المستندات> مستنداتي كما يلي:

Documents > My Documents > My Tableau Repository

ويحتوي هذا المجلد الجديد (My Tableau Repository) على مجلدات متعددة لمصادر البيانات والمصنفات المحفوظة وبيانات الترميز الجغرافي والمزيد.

يمكن قراءة المزيد عن حفظ المصنف الخاص بك كأنواع مختلفة من ملفات Tableau في مكتبة التعلم.

تحقق من عملك! شاهد “العثور على الإحصاءات الرئيسية” عمليًا:

اضغط على الصورة المتحركة أدناه لإعادة تشغيلها:

صورة متحركة تُظهر تصفية الخزائن والآلات والجداول؛ سحب المنطقة إلى رف الصفوف؛ والتصفية فقط للفئة الفرعية للآلات
صورة متحركة تُظهر تصفية الخزائن والآلات والجداول؛ سحب المنطقة إلى رف الصفوف؛ والتصفية فقط للفئة الفرعية للآلات

ملخص الخطوة

في هذه الخطوة، استخدمت عامل التصفية واللون لجعل العمل مع بياناتك أسهل قليلاً. لقد تعرفت أيضًا على بعض الميزات الممتعة التي يقدمها Tableau لمساعدتك في الإجابة عن الأسئلة الرئيسية حول بياناتك. لقد تعلمت كيف تقوم بما يلي:

  • تطبيق عوامل التصفية والألوان لتسهيل التركيز على مناطق البيانات التي تهمك أكثر.
  • التفاعل مع الرسم البياني الخاص بك باستخدام الأدوات التي يوفرها Tableau.
  • تكرار أوراق العمل وحفظ التغييرات لمواصلة استكشاف بياناتك بطرق مختلفة دون فقد عملك.

بعد استكشاف بياناتك في Tableau Desktop، حددت مجالات الاهتمام. أنت تعلم أن المبيعات والأرباح في الجنوب فيها مشكلة، لكن ليس لديك حل بعد. تريد إلقاء نظرة على العوامل الأخرى التي قد تساهم في هذه النتائج. بعد ذلك، ستستفيد من ميزة رئيسية أخرى في Tableau للعمل مع البيانات الجغرافية.

المصدر